課程背景

并購重組是企業實施發展戰略，實現低成本快速擴張的有效途徑。通過并購企業可以迅速擴大資產規模，提高市場地位。

通過重組企業可以提高資產質量，改善財務狀況，通過市場資源、技術資源、品牌資源、財務資源、人力資源的有效整合，可以使企業增強競爭實力，提高經濟效益，實現企業的戰略目標。

盡管并購重組的戰略價值巨大，由于風險因素多，企業操作經驗不足，很大一部分并購案是以失敗告終，不僅無法實現企業的預定戰略目標，有的甚至會使企業陷入困境。

央企、國企、民企、外企紛紛啟動并購管理工作。中國企業已經成為對外收購的主力軍。但由于并購管理師的大量稀缺，導致并購顧問業務高度集中。

據智聯招聘、獵聘、英才等招聘媒介透露，并購管理師早已呈現出供不應求的態勢，各大上市公司、央企國企、新三板企業等都不惜重金挖掘此類人才。

“并購管理師”成為正式職業就是國家促進企業有序并購建設的重要舉措。強化并購管理不僅有助于企業防范控制并購風險，而且為企業培育全球競爭力、融入全球價值鏈提供了根本路徑。

順應當前企業并購發展潮流和企業國際化經營的需求，幫助有關人員了解并購重組的相關理論知識，把握并購重組的程序和內容，熟悉并購重組方案設計。

掌握企業價值評估方法，規避并購重組中的誤區和陷阱，為企業實施發展戰略奠定良好的基礎，培養更多的高端復合型企業并購管理人才。

中建科信集團與國家職業資格培訓鑒定實驗基地聯合推出“并購管理師培訓認證”，旨在培養具備企業并購管理綜合能力的復合型人才，著力推動我國企業并購體系建設，提升企業并購水平。

項目優勢

“并購管理師”項目是一門實踐性課程，重在全面、深入、及時的傳授先進的實踐操作技能。具體實操過程中，并購參與主體的多元化和并購過程的復雜性需要并購管理人員同時具備高度、深度和廣度。

既要具備戰略眼光看清行業發展的趨勢、判斷企業未來發展的方向，又要具備戰術能力掌握并購過程管理、并購團隊管理;既要掌握商業分析和運營管理的方法，又要了解相關法律法規和財務知識;既要善于談判和打心理戰，又要懂得盡職調查和估值。

尤其是國有企業并購、上市公司并購以及跨境并購中如何保證程序的合法合規性，又能達到國有資產保值增值、上市公司做大做強的目標，本項目都對重點內容進行了充分設計。

培訓目的

培養高端復合型企業并購管理人才，從整體以頂層設計、規則體系、實業運營和資本思維介入企業的并購活動。

既掌握并購估值和談判的基礎知識，又能熟練進行企業并購和被并購的全流程掌控;既通曉并購交易設計技巧和合規及風險控制，又能制定企業并購管理戰略規劃和管理計劃，建立健全企業內部并購制度。

最終熟練掌握企業價值管理、市值管理、股東價值實現和變現的奧秘。

課程提綱·第一講

并購管理師(中級)

(1)并購一體化價值創造模式

1.并購操盤要訣：一體化價值創造模式

2.并購操盤金字塔三三法則

3.如何做好行業研究和公司研究

(2)掌控并購交易

1.并購規劃和戰略管理

2.如何組建并購團隊

3.交易結構設計和關鍵條款解析

4.并購交易撮合和溝通談判技巧

5.盡職調查方法

6.稅收籌劃

7.并購融資模式詳解

(3)盡職調查方法與技巧

1.盡職調查的目的和邏輯

2.盡職調查的內容和組成詳解

3.盡職調查的團隊組建和管理

4.盡職調查獲取信息的各類方法和實用技巧

5.盡職調查的風險管理

(4)并購估值

1.估值方法和原則

2.如何衡量協同效應

3.無形資產估值

4.高新技術企業估值

課程提綱·第二講

并購管理師(高級)

(5)并購風險防控

1.商業運營和估值風險防控

2.財務、稅收和資金風險防控

3.法律風險防控

(6)并購中有國資方參與的特殊要點

1.并購涉及的國有資產管理法規解讀

2.國企并購的相關流程和制度規定

3.國企并購風險防范與完善內控制度、規范公司治理

4.民企和國企交易中面臨的法律風險、價值風險和經營風險解讀

5.民企在和國企并購合作中對于控制權、收益權、退出權的綜合頂層設計思路

(7)并購交易涉及的必備法律文件及起草要點

1.內部決策文件

2.外部監管審批或要求披露的文件

3.并購雙方的交易文件

4.階段性補充文件

(8)并購整合(投后管理)實戰方法

1.并購整合的意義和操作體系

2.并購整合六大領域和常見問題

3.整合的三階段操作法

4.整合項目工具的運用

(9)并購技巧進階

1.杠桿收購

2.收購上市公司(借殼上市)

3.SPAC

4.跨境并購

5. 企業價值管理和上市公司市值管理

報名條件

1.并購管理師（中級）

2.并購管理師（高級）

考試時間

每季度最后一個周日(特殊情況另行通知)

第一期：2023年03月26日 上午9:00-12:00

第二期：2023年06月25日 上午9:00-12:00

第三期：2023年09月24日 上午9:00-12:00

第四期：2023年12月31日 上午9:00-12:00

證書頒發

參加培訓并經考評合格者，由國家職業資格培訓鑒定實驗基地頒發《并購管理師》新職業技能項目證書。

請學員自備身份證復印件、最高學歷證明復印件掃描版及二寸免冠彩色藍底照片電子版。

收費標準

并購管理師(中級)：

4800元/人

(包含資料、研討、報名、考試及證書費用等)

并購管理師(高級)：

6800元/人

(包含資料、研討、報名、考試及證書費用等)